Sistemas de gestão
Orçamentos e propostas
Montar proposta rápido e saber quando o cliente abriu e aceitou.
Para quem serve
- Quem monta orçamento no Word, salva como PDF e depois não sabe qual versão o cliente recebeu.
- Time comercial em que cada vendedor tem o próprio modelo e o próprio desconto.
- Quem precisa de aprovação interna antes de a proposta sair.
Antes de seguir
Quando orçamentos e propostas não serve
Se o seu caso for um destes, é melhor você saber agora do que depois do contrato.
Se o problema é perder o lead antes de chegar na proposta, o CRM comercial resolve primeiro: aqui o funil já passou.
Se a proposta é sempre a mesma, com preço de tabela e sem negociação, um modelo em PDF já serve e o sistema só adiciona etapa.
Se o que você precisa é guardar o contrato assinado, acompanhar vigência e renovação, isso é o produto de contratos — a proposta termina no aceite.
Se a venda é de plano mensal, a proposta é quase sempre a mesma e o trabalho real está na cobrança recorrente: isso é assinaturas, não montagem de proposta.
O que está incluído na versão-base
- Modelos de proposta com blocos reaproveitáveis.
- Catálogo de itens e serviços com preço de referência.
- Montagem por item, com quantidade, desconto e total calculado.
- Versionamento: cada revisão fica registrada, com autor e data.
- Validade da proposta, com expiração automática.
- Envio por link, com registro de abertura pelo cliente.
- Aceite eletrônico com data, hora e identificação.
- Painel de propostas por status e por vendedor.
Módulos opcionais
Cada um tem efeito próprio em prazo e em valor.
- Aprovação interna por alçada de desconto.
- Assinatura eletrônica com provedor certificado.
- Geração de PDF com a sua identidade visual.
- Integração com o CRM para puxar dados do cliente.
- Integração com o financeiro ao aceitar.
- Cláusulas condicionais por tipo de serviço.
Modelo comercial
- Prazo
- Definido no diagnóstico
- Complexidade
- Média
- Manutenção
- Recomendada
Custos de terceiros, à parte
Taxas de Apple e Google, serviços de nuvem, mensageria, mapas, gateways de pagamento e assinaturas de IA são de terceiros. Quando não estiverem incluídos, aparecem separados.
- Serviço de assinatura eletrônica, quando contratado.
- Serviço de e-mail transacional.
- Hospedagem e domínio.
Limite e critério
O aceite registrado no sistema é evidência de concordância, com data, hora e identificação — não é assinatura digital certificada, a menos que o módulo de assinatura eletrônica seja contratado. O texto das cláusulas é do seu jurídico: não redigimos condição contratual e não assumimos responsabilidade pelo conteúdo jurídico da proposta.
Detalhes da execução
O que acontece depois do sim, e o que precisa vir de você.
Perguntas que sempre aparecem
Serve para o seu caso?
O diagnóstico confirma se este é mesmo o caminho — e diz na hora se não for.