Sistemas de gestão
CRM comercial
Organizar lead, proposta e follow-up para nada esfriar esquecido.
Para quem serve
- Time comercial onde cada vendedor tem a própria planilha e ninguém enxerga o todo.
- Quem perde negócio por falta de retorno, não por falta de proposta.
- Gestor que só descobre que o mês não fechou no dia 30.
Antes de seguir
Quando crm comercial não serve
Se o seu caso for um destes, é melhor você saber agora do que depois do contrato.
Se você vende no balcão, com decisão na hora e sem negociação, não existe funil para acompanhar. CRM só adiciona digitação.
Se a equipe não vai registrar contato e atividade, o CRM fica vazio e o relatório mente. Sem disciplina de registro, este projeto falha — e é melhor não começar.
Se o problema é gerar lead, e não perder lead, o CRM não resolve: ele organiza o que chega. Comece por landing page e captação.
Se você precisa de proposta com escopo técnico e aprovação em várias mãos, isso é orçamentos e propostas, e depois contratos — o CRM cobre pipeline, não ciclo contratual.
O que está incluído na versão-base
- Cadastro de contato e empresa, sem duplicidade.
- Pipeline com etapas configuráveis, arrastando entre elas.
- Registro de atividade: ligação, reunião, mensagem, com data e responsável.
- Tarefa com prazo e lembrete para o vendedor.
- Motivo de perda obrigatório ao encerrar negócio.
- Histórico completo por contato.
- Painel com funil, previsão e atividade da equipe.
- Permissão por perfil: vendedor vê o dele, gestor vê tudo.
Módulos opcionais
Cada um tem efeito próprio em prazo e em valor.
- Captura automática de lead vindo do site.
- Proposta gerada a partir de modelo.
- Meta por vendedor e por período.
- Integração com e-mail para registrar conversa automaticamente.
- Integração com WhatsApp.
- Distribuição automática de lead por regra.
- Relatório de origem de lead com UTM.
Modelo comercial
- Prazo
- Definido no diagnóstico
- Complexidade
- Média
- Manutenção
- Obrigatória
Custos de terceiros, à parte
Taxas de Apple e Google, serviços de nuvem, mensageria, mapas, gateways de pagamento e assinaturas de IA são de terceiros. Quando não estiverem incluídos, aparecem separados.
- Hospedagem e domínio.
- Provedor de WhatsApp, se houver integração, cobrado por mensagem.
- Serviço de e-mail transacional.
- Ferramenta de enriquecimento de dado, se contratada.
Limite e critério
CRM guarda dado pessoal de contato comercial: entra sob LGPD, com base legal definida, opt-out respeitado e comunicação de marketing separada da operacional. O sistema organiza o processo, não cria disciplina — se a equipe não registrar, nenhum relatório será verdadeiro, e isso é responsabilidade da gestão, não do software.
Detalhes da execução
O que acontece depois do sim, e o que precisa vir de você.
Perguntas que sempre aparecem
Serve para o seu caso?
O diagnóstico confirma se este é mesmo o caminho — e diz na hora se não for.